公司公告
倍加潔集團股份有限公司關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
2018-03-21 / 來源:倍加潔
證券代碼:603059          證券簡稱:倍加潔         公告編號:2018-009
倍加潔集團股份有限公司
關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要內容提示
增資標的:1、揚州倍加潔日化有限公司(以下簡稱“倍加潔日化”)
2、江蘇明星牙刷有限公司(以下簡稱“江蘇明星”)
增資金額:1、使用首次公開發行股票募集資金 4,500.00 萬元向揚州倍加潔日化有限公司增資,4,500.00 萬元人民幣計入注冊資本。本次增資完成后,倍加潔日化注冊資本由741.12萬元變更為5,241.12萬元,仍為公司持股100%的全資子公司。
2、使用首次公開發行股票募集資金5,968.92 萬元向江蘇明星牙刷有限公司增加實繳資本。本次增資完成后,江蘇明星實繳注冊資本由7,743.8萬元變更為13,712.72萬元,仍為公司持股100%的全資子公司
本次增資事宜不構成關聯交易和上市公司重大資產重組事項,倍加潔集團股份有限公司(以下簡稱為“公司”或“倍加潔集團”)于 2018 年 3 月20日召開第一屆董事會第十次臨時會議和第一屆監事會第六次臨時會議,審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》。 獨立董事對本事項發表了獨立意見,現將有關事項公告如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會以證監許可[2018]253號《關于核準倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司向社會公開發行不超過20,000,000.00股新股。公司實際公開發行20,000,000.00股新股,每股發行價格為人民幣24.07元,共募集資金481,400,000.00元,扣除不含稅發行費用36,372,000.00元后,實際募集資金凈額為人民幣445,028,000.00元。本次公開發行募集資金已于2018 年2月22日全部到位,并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了信會師報字[2018]第ZA10193號《驗資報告》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據本公司《倍加潔集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》,本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:
單位:人民幣萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金投入金額
1 年產6.72億支牙刷項目   46,606.47 35,252.80
2 年產14億片濕巾項目   5,177.62 4,500.00
3 研發中心建設項目   1,952.94 1,550.00
4 補充流動資金項目   3,650.24 3,200.00
  合   計   57,387.27 44,502.80
 
 
三、使用募集資金向全資子公司增資用于募投項目的基本情況
根據公司第一屆董事會第三次會議決議、2016年第三次臨時股東大會決議及倍加潔集團股份有限公司《首次公開發行股票招股說明書》,公司本次募集資金投資項目“年產14億片濕巾項目”實施主體為公司全資子公司倍加潔日化,項目總投資5,177.62萬元,募集資金擬投入4,500萬元。公司本次擬使用募集資金人民幣4,500萬元向募投項目實施主體倍加潔日化增資,增資完成后,倍加潔日化注冊資本由741.12萬元變更為5,241.12萬元。
公司本次募集資金投資項目“年產6.72億支牙刷項目”廠房建設實施主體為公司全資子公司江蘇明星,項目總投資46,606.47萬元,募集資金擬投入35,252.80萬元。公司本次擬使用募集資金人民幣5968.92萬元向江蘇明星增加實繳資本,增資完成后,江蘇明星實繳注冊資本由7743.8萬元變更為13,712.72萬元。
倍加潔日化及江蘇明星在獲得上述增資后,將上述募集資金管存于募集資金專用賬戶,公司及倍加潔日化、江蘇明星將根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》及公司《募集資金使用制度》等規定使用該部分募集資金。
四、本次增資對象的基本情況 
揚州倍加潔日化有限公司為倍加潔集團全資子公司,倍加潔日化成立于2004年,統一信用代碼為:91321000760545492E,目前注冊資本為741.12萬元,法定代表人為張文生,住所為揚州市廣陵區杭集工業園,經營范圍為牙刷、衛生濕巾、濕巾、漱口水、牙線、牙簽刷、日用刷的生產及批發,化妝品的批發;自營和代理各類商品及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】。
截至2017年12月31日,倍加潔日化資產總額8,426.39萬元,負債總額 5304.03萬元,凈資產3122.35萬元;倍加潔日化營業收入14,628.17萬元,利潤總額841.55萬元,凈利潤629.09萬元。(經審計)
江蘇明星牙刷有限公司為倍加潔集團全資子公司,江蘇明星成立于2016年,統一信用代碼:91321000MA1MFWNW6N,注冊資本為2億元,法定代表人為張文生,住所為揚州市廣陵區杭集工業園,經營范圍為:牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、銷售;牙簽棒、白牙貼、漱口水、口腔噴霧產品、濕巾、牙膏、日用品銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】。
截至2017年12月31日,江蘇明星資產總額6,353.95萬元,負債總額 61.79萬元,凈資產6,292.16萬元;倍加潔日化營業收入0萬元,利潤總額-42.19萬元,凈利潤-42.19萬元。(經審計)
 
五、本次增資的目的和影響 
本次對公司直接持100%股權的子公司倍加潔日化及江蘇明星增資是基于公司首次公開發行股票完成后相關募投項目實際建設需要,符合募集資金使用計劃,有助于增強實施主體資本實力,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,有利于提高募集資金使用效率,符合公司的發展戰略和長遠規劃,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全體股東的利益。
 
六、本次增資后的募集資金管理
為規范公司募集資金的管理及使用,保護投資者權益,公司設立募集資金專用賬戶,公司及其子公司倍加潔日化、專戶銀行、保薦機構簽訂募集資金專戶存儲監管協議(詳見公司于2018年3月1日公告的《倍加潔首次公開發行A股股票上市公告書》),江蘇明星將新增設立募集資金專戶并簽署三方監管協議(詳見公司于2018年3月21日公告的《關于新增設立募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方監管協議的公告》)。公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司章程、公司《募集資金使用制度》等有關規定規范使用募集資金。
七、專項意見說明 
1、獨立董事意見
本次對全資子公司增資是基于公司相關募集資金投資項目實施主體實際推 進項目建設的需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向, 有利于提高募集資金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的發展戰略 和長遠規劃,符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事一致同意倍加潔集團使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項。 
2、監事會意見
公司于2018 年3月20日召開了第一屆監事會第六次臨時會議,審議通過了《關于使用部分募集資金向全資子增資實施募投項目的議案》。監事會認為,公司本次向全資子公司增資是基于公司相關募集資金投資項目實施主體實際推進項目建設的需要,在不改變募集資金投向的情形下,符合公司及全體股東的利益。綜上所述,監事會同意倍加潔集團使用部分募集資金向全資子增資實施募投項目的事項。
3、保薦機構意見
經核查,廣發證券認為:公司本次使用募集資金對全資子公司增資,有利于募投項目的開展和順利實施,符合公司的長遠規劃和發展需要;上述募集資金的使用方式沒有改變募集資金的用途,不存在損害股東利益的情況;該事項的審議程序符合相關法律法規和公司章程的規定。因此,廣發證券同意倍加潔集團使用部分募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項。
特此公告。
 
倍加潔集團股份有限公司董事會
                                          2018年3月21日

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